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Conseil en stratégie d’investissement

 

Pour PhiTrust toute stratégie d'investissement doit être définie en fonction des objectifs financiers que vous vous êtes fixés, mais aussi des valeurs et critères extra-financiers que vous aurez définis par ailleurs.

Nous pouvons vous aider:

  • à définir les principes et critères extra-financiers que vous souhaiteriez intégrer dans votre stratégie d'investissement
  • à identifier l'impact sur votre politique d'investissement si ces critères étaient intégrés dans votre stratégie existante
  • à mesurer les risques associés à votre stratégie d'investissement si ces principes n'étaient pas respectés (risques financiers, risques de réputation, risque commercial...)
  • à définir les contraintes à intégrer dans votre cahier des charges pour la mise en oeuvre de votre stratégie d'investissement
  • à mesurer régulièrement les résultats de la mise en oeuvre de ces principes et leur impact positif ou négatif que ce soit en termes financiers ou extra-financier



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