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Hommage à François de Witt 

Nous avons eu la grande tristesse d'apprendre le décès de François de Witt, emporté dimanche 11 décembre par une crise cardiaque.

Après une carrière reconnue dans la presse financière et à France Info où il avait apporté sa rigueur et son esprit d'ouverture à la profession pour aider les épargnants à mieux comprendre ce qu'on leur proposait et à investir "avec raison", il s'était passionné pendant sa retraite à "l'Epargne Autrement" et notamment à l'épargne solidaire. En tant que Président de Finansol il avait notamment su fédérer les militants historiques et les banquiers de l'Épargne salariale pour développer avec succès une nouvelle manière d'investir et de soutenir les entreprises répondant à des besoins sociaux et environnementaux. Son expérience de la presse et des médias a également permis de développer une présence plus forte.

Il nous avait soutenu dès le début dans le projet PhiTrust pour essayer de donner plus de sens à nos investissements en participant activement au Conseil d'Administration, à la Fondation, au fonds de dotation (en tant que Président) et en animant toutes les rencontres philanthropiques que nous avons pu organiser grâce à lui et avec lui, sur des thématiques qu'il voulait toujours plus dérangeantes pour nous obliger à nous remettre en question.

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PhiTrust, société de gestion française agréée par l'autorité des marchés financiers (AMF) créée en 1999, développe des stratégies d'engagement actionnarial visant à améliorer la gouvernance des entreprises cotées et à promouvoir des investissements conciliant performance financière,  bonne gouvernance, respect de l'environnement et cohésion sociale.

PhiTrust gère une gamme de fonds communs de placement et de SICAV investis sur les principaux marchés actions pour le compte d'investisseurs privés et institutionnels.

PhiTrust a mis en place des méthodologies de gestion qui permettent de surpondérer les sociétés ayant de bonnes pratiques ESG et acceptant le dialogue avec les actionnaires.

en savoir plus sur notre methodologie de gestion

  

ACTUALITES

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obligations des sociétés de gestion en matière d'ISR

Les obligations des sociétés de gestion en matière d’information dans le cadre de la loi Grenelle II, précisée par le décret du 30 janvier 2012 relatif à l’information par les sociétés de gestion de portefeuille des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte dans leur politique d’investissement (cf. circulaire n°113_04 en date du 5 avril 2012), confirment la démarche générale de la société de gestion PhiTrust Active Investors sur la prise en compte de critères ESG dans sa politique d'investissement. Depuis 1999, la société n’a constitué que des OPCVM qui prennent exclusivement en compte des critères ESG dans leur gestion.

La fréquence d’information aux porteurs de parts est mensuelle, par des lettres adressées par e-mail aux investisseurs pour les informer sur les critères relatifs aux objectifs ESG pris en compte dans la politique d'investissement.

La  SICAV PROXY Active Investors, le FCP EURO Active Investors et la SICAV Patrimoine Active Investors, gérés par PhiTrust, prennent simultanément en compte des critères ESG dans leur gestion indicielle pour les deux premières et diversifiée pour la dernière.

100% du montant total des encours des OPCVM PROXY Active Investors et  EURO Active Investors prennent en compte des critères ESG.

20% du montant total des encours de Patrimoine Active Investors (de la poche actions) prend en compte des critères ESG.

La  SICAV PROXY Active Investors et le FCP EURO Active Investors ont adhéré au Code de Transparence AFG/FIR depuis sa création. Les réponses au Code sont publiées sur ce site. Le FCP EURO Active Investors a obtenu le label de Novethic, pour la quatrième année consécutive.

La SICAV Patrimoine Active Investors utilise la même méthodologie que les deux fonds d’engagement actionnarial Proxy et Euro Active Investors, notamment en ce qui concerne le vote aux assemblées générales et la participation à la mise en place des initiatives de gouvernance. La prise en compte des critères ESG dans la gestion diversifiée est clairement décrite dans le DICI et la note détaillée du prospectus de la SICAV Patrimoine. 


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